Фильм рассказывает подлинную историю Джеймса Боуэна, молодого человека, бьющегося с наркотической зависимостью и живущего на улицах Лондона. Его существование — это бесконечная борьба за выживание, скитания и игра на гитаре для прохожих, пока однажды он не встречает раненого рыжего кота. Решив помочь животному, Джеймс не подозревает, что этот поступок станет точкой отсчёта его собственного...
Великобритания, середина XIX века. Королева Виктория, разбитая смертью любимого мужа принца Альберта, уходит в полное уединение, отказываясь от государственных обязанностей. Её популярность стремительно падает, а правительство опасается за будущее монархии. В этот момент придворные решают пригласить в Букингемский дворец старого знакомого семьи — скоттера Джона Брауна, служившего принцу-консорту.