Два совершенно обычных стажера приходят на работу в крупную контору, не подозревая, что за скучным фасадом офиса скрывается тайная организация, занимающаяся всеми магическими проблемами мира. Здесь распутывают самые странные происшествия, отслеживают исчезновение редких артефактов и следят за тем, чтобы случайные магические ошибки не повергли Вселенную в хаос временных парадоксов.
Семь лет назад попытка уничтожить астероид обернулась катастрофой: частицы из космоса вызвали мутацию земных обитателей, превратив их в гигантских, смертельно опасных монстров. Человечество оказалось на грани исчезновения — население планеты сократилось на 95%. Оставшиеся люди живут в изолированных колониях, отчаянно пытаясь выжить.