Предпраздничные хлопоты, гирлянды и вечная спешка — так выглядит обычный день для сотрудников американского торгового центра накануне Рождества. В этом аду суеты и дедлайнов их ждёт неожиданный сюрприз: у входа обнаруживается изящная подарочная коробка, а в ней — трепещущий щенок и записка с отчаянной просьбой отдать малыша в добрые руки.
Иджей Бакстер — успешная пиар-агентка в Нью-Йорке, у неё есть блестящая карьера, шикарная квартира и жених. Но однажды она застаёт его с другой, и её устоявшийся мир рушится за один миг. В канун Нового года, в полном одиночестве, она принимает импульсивное решение — уехать из мегаполиса и согласиться на первую попавшуюся вакансию в глубинке, в штате Монтана.
На заброшенной окраине города работает необычный бордель, управляемый загадочной мадам Лилит и её сексапильными помощницами. Эти прекрасные обитательницы предлагают клиентам не просто наслаждение, а ловушку: они высасывают из них кровь до последней капли. Судьба сводит с этим адским заведением Рэя Гэттмена — хитроватого пройдоху и авантюриста, который, пытаясь разбогатеть, попадает в их сети.
После трагической перестрелки с членами жестокой преступной группировки, в которой погибла его жена, полицейский Дэниел Маккена получает тяжелейшие ранения, в том числе разрушенное пулей лицо. Единственный шанс вернуться к работе и наказать убийц — экспериментальная операция по пластической хирургии, в ходе которой ему придают внешность Лайла Мейсона, одного из участников банды, с которым...