Судьба Пу И, последнего императора Китая, — это зеркало всей драмы целой эпохи, развернувшейся на протяжении первой половины XX века. С шести лет он носит титул правителя Поднебесной, но за стенами Запретного города его власть давно стала формальностью: сначала приходят реформаторы, потом революционеры, и мальчика, выросшего в окружении евнухов и ритуалов, ждет неожиданная для него жизнь за...
В 1600 году, в разгар эпохи Сэнгоку, английский штурман Джон Блэкторн после кораблекрушения оказывается в плену у самураев в Японии — стране, чьи законы и традиции кажут ему дикими и жестокими. Ложное обвинение в пиратстве и невыносимые условия заточения ставят его на грань гибели, но неожиданное вмешательство влиятельного даймё Ёси Торонага даёт ему шанс на спасение.