Дэвид преподает в Кембридже и уже много лет посвятил разоблачению медиумов, которые обманывают доверчивых людей, выдавая свои представления за контакт с потусторонним миром. Получив отчаянное письмо от старой няни, служащей в родовом поместье Мэриэлл, он решает, что это очередной шанс разоблачить очередных мошенников и получить материал для своей новой книги.
Действие картины разворачивается в старинном замке, чьи мрачные подземелья хранят не только древние тайны, но и разверзающиеся стены, скрывающие неведомые опасности. В стенах крепости живет странная цирковая труппа, артисты которой выступают перед посетителями, но при этом хранят собственные мрачные секреты.
Действие разворачивается в будущем, где после глобальной ядерной войны человечество, истощённое и раздробленное, находит новый, пусть и суровый, путь к миру. Вместо полномасштабных войн теперь существуют официальные, жёстко регламентированные турниры. Противоборствующие государства выставляют на арену гигантских, управляемых пилотами изнутри роботов — «Джоксов».