В фэнтезийном мире, где магия является основой жизни, существование человека без магических способностей считается почти невозможным — таких обычно изолируют или даже казнят, чтобы не нарушать общественный порядок. Мэш Бёрндэд, главный герой этого аниме, вырос в полной изоляции от людей, в лесу рядом с отцом, который скрывал его от посторонних, чтобы спасти от неминуемой смерти.
