Действие фильма разворачивается в Кёнсоне в 1929 году, когда Корея находится под властью Японской империи, а каждый шаг по городу для местных жителей сопряжен с риском репрессий и насилия. Главный герой, Ли Джон-чхуль, кореец по национальности, сделал карьеру в структурах японской оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей.
Действие фильма разворачивается в Корее периода Чосон, в XVII веке, когда трон короля Кванхэ оказывается одним из самых опасных мест в стране. Правитель уже восемь лет находится у власти, и за это время он успел нажить немало врагов среди знати, которые мечтают избавиться от него любым способом — в том числе и с помощью яда.