Популярный футболист Юн Хон-дэ, чья карьера идет на спад, попадает в скандал после того, как в порыве гнева ткнул журналиста в глаз. Чтобы спасти имидж и контракт, по совету своего менеджера он соглашается на необычное предложение: возглавить любительскую футбольную команду, составленную из бездомных, и привести её к чемпионату мира среди бездомных.
Детективы Чан и Ён, застрявшие в мутном отделе по борьбе с наркотиками, мастерски проваливают слежку, устраивают автоаварии и регулярно получают разносы от начальства. Их карьера идёт под откос, в то время как коллеги быстро растут по службе. Шанс изменить ситуацию появляется, когда они получают задание следить за бандой наркоторговцев из пустого кафе напротив.
Декабрь 1979 года в Южной Корее проходит военный переворот, к власти приходит генерал Чон Ду-хван, который устанавливает в стране жёсткий авторитарный режим. Когда военные открывают огонь по студенческой демонстрации в городе Кванджу, местные жители выходят на массовые протесты против репрессий, а диктатор отправляет на подавление восстания целые армейские части, блокируя город и отрезая его...