Действие разворачивается в 607 году, когда Китаем правит жестокий император династии Суй, а народ страдает от тяжёлых поборов и несправедливости. Главный герой — уставший от жизни наёмник, который, чтобы покрыть накопившиеся долги, готов выполнить любой заказ, будь то конвой или устранение цели. Его постоянный спутник — сын, с которым они ведут кочевое существование.
