В Аннаме, одном из крупнейших городов Южной Кореи, коррупция пронизала все уровни городской власти настолько, что мэр города фактически контролирует все ресурсы и жизни жителей, купив себе лояльность всех нужных чиновников и силовиков. Среди его ближайших сообщников — детектив Хан До-гён, который годами выполняет за мэра самые грязные задачи: от устранения неудобных свидетелей до подкупа...
1950 год. Начало Корейской войны превращает обычную жизнь семьи Ток-су в кошмар. В панике при эвакуации из порта Хыннам отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе и пропадают без вести на отправляющемся корабле. Оставшись с матерью и братьями, ребёнок в одночасье вынужден взрослеть, взяв на себя ответственность за семью. Годы проходят, война заканчивается, но боль утраты не стихает.
Действие фильма разворачивается в эпоху позднего Чосона, когда на корейских морских просторах кипела жизнь, полная неожиданных поворотов: законные власти боролись с морскими разбойниками, а искатели удачи не гнушались никакими средствами, чтобы добыть легкую наживу. Во главе одной из пиратских банд стоит Ё-воль — опытный капитан, который уже много лет промышляет на водах, и его команда только...