2013 год, Южная Корея. В город-спутник Сеула Соннам прибывает грузовой контейнер из Гонконга с нелегальными мигрантами. Двое братьев, занятых криминальным бизнесом, решают его вскрыть и обнаруживают мрачную картину: груз представляет собой кучу мёртвых тел и одного едва живого выжившего, который тут же исчезает.
1930-е годы. Мир охвачен хаосом, а Корейский полуостров находится под железной пятой японских империалистов. Тысячи корейцев, спасаясь от оккупантов, бегут в Маньчжурию — бескрайние земли степей и лошадей, граничащие с родиной и Китаем. В этой суровой и беззаконной местности, где закон сильнейшего, многие неминуемо становятся бандитами.