В королевстве Лоты царит хаос: принцесса Юлия Анастасия Катерина, устав от придворных условностей, тайно сбегает из дворца, отказавшись выходить замуж за нелюбимого принца Губерта. Её исчезновение приводит к масштабным поискам — в гонки устремляется вся королевская гвардия, а также сам принц, который оказывается куда более комичным и беспомощным, чем ожидалось.
Действие фильма разворачивается в живописных карпатских горах, где старинные легенды переплетаются с обыденной жизнью местных жителей, а туманные вершины скрывают не только природные тайны, но и загадки, оставшиеся из далёкого прошлого. Главный герой — молодой граф Телеке, который после гибели своей невесты, известной певицы Сальзы Верде, приезжает в эти края со своим верным слугой, чтобы...