История разворачивается вокруг Тянь Яо, когда-то могущественного дракона, чья жизнь разбилась в день свадьбы: возлюбленная предала его, вонзив меч в сердце и лишив всех сил. Многие годы спустя его душа перерождается в новом теле, и он сталкивается с Янь Хуэй — юной девушкой, которую изгнали из секты бессмертных за непослушание.
