После травмирующих событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, оказывается в лечебно-трудовом профилактории. Это уединение стало для него единственным способом избежать конфликтов на службе, вызванных его неподконтрольными методам, и забыть предательство жены. Он пытается жить в изоляции, пока его прошлое не находит его само.
Действие разворачивается в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские захватчики опустошили родные края. Бывший заведующий отделом исполкома Иван Антонюк, человек мирных профессий, неожиданно для себя становится командиром партизанского отряда. Ему предстоит пройти через суровую школу выживания и руководства, где каждый шаг может стать последним.