Чешская гротескная сказка от режиссёра Яна Сверака, вдохновлённая народной легендой, рассказывает историю бездетных родителей, которые принимают странное полено за ребёнка. Их иллюзия семейного счастья быстро рушится, когда «сын» проявляет чудовищный аппетит, пожирая скот, мебель и, наконец, самих жителей дома.
Действие фильма разворачивается в живописных карпатских горах, где старинные легенды переплетаются с обыденной жизнью местных жителей, а туманные вершины скрывают не только природные тайны, но и загадки, оставшиеся из далёкого прошлого. Главный герой — молодой граф Телеке, который после гибели своей невесты, известной певицы Сальзы Верде, приезжает в эти края со своим верным слугой, чтобы...