Действие биографической драмы начинается в 1952 году в маленькой индийской деревне, где живет мальчик Мурликант Петкар вместе с родителями и старшим братом. Однажды, тайком от отца, который не одобряет его увлечения и хочет, чтобы сын помогал по хозяйству, Мурликант отправляется на ближайший вокзал вместе с братом.
Действие разворачивается в живописном, но тесном городке на севере Индии, где каждый знает каждого. Здесь живут два брата — Лакшман и Бхарат. Лакшман, взрослый мужчина с душой ребенка, видит мир иначе: он искренен, доверчив и не понимает злобы и насмешек, которые часто обрушиваются на него со стороны соседей.
История разворачивается вокруг троих персонажей, чьи жизни переплетаются самым неожиданным образом: амбициозного руководителя телефонного центра Джимми Клиффа, который мечтает вырваться из обыденности и стать частью криминального мира, мелкого мошенника Баччана Панде, строящего грандиозные планы на счет быстрого обогащения, и загадочной девушки Пуджи, внешне кажущейся беззащитной, но...
Действие разворачивается в Индии конца XIX века, где британский колониализм давит на местное население не только налогами, но и унизительным высокомерием. Когда засуха ставит под угрозу выживание всей деревни Чэмпэн, её жители, во главе с харизматичным Бхаваном, вынуждены пойти на рискованную сделку с полковником Расселом.