Дэн Гилрой, режиссёр «Ночного рыцаря», создаёт мрачную и остроумную сатиру на мир современного искусства, где гениальность и жадность переплетаются с мистическим ужасом. В центре истории — Морф Вандевальт (Джейк Джилленхол), циничный арт-критик Лос-Анджелеса, чья жизнь меняется, когда его подруга находит в квартире скончавшегося соседа целый склад потрясающих, но неизвестных картин.
Манхэттен, в котором за видимостью обычной городской суеты скрывается мир магии, населенный теми, кто хранит древние заклинания и сражается с силами тьмы. Последний представитель ордена Мерлина, маг Бальтазар Блэйк, десятилетиями защищает город от темных сущностей, и сейчас его главный враг — старый соперник Максим Хорват, который вернулся, чтобы освободить заточенных им злых духов и захватить...