Теренс Дэвис, известный своим виртуозным стилем и вниманием к деталям, в своем первом полнометражном фильме переносет нас в атмосферу застойного городка на американском Юге в годы Второй мировой войны. Центральная фигура — мальчик Дэвид, чья жизнь, ограниченная строгостью пуританского воспитания и экономическими трудностями семьи, кардинально меняется с приездом его тети Мэй.
