В мире, где магия — повседневность, тринадцатилетняя Нори делает открытие, которое переворачивает её жизнь: она может превращаться в животных. Вместе с лучшей подругой Рэйной, чья стихия — огонь, они мечтают поступить в престижную Академию Мудрости. Однако в стенах учебного заведения их дружба испытывается на прочность.
