История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — неразлучные приятели, которые нашли изобретательный способ заводить знакомства. Их схема проста: Джан представляется в баре, что его друг Тим страдает от рака и осталось всего несколько недель жизни, а симпатичным незнакомкам предлагает скрасить «последние дни» умирающему. Игра кажется безобидной шуткой, пока Тим не встречает Мари.