Южнокорейское кино снова играет на грани жанров, предлагая историю, где фантастическая предпосылка служит основой для острого социально-комедийного сюжета. Легенда о медведе, съевшем чеснок с полынью, становится реальностью для двух братьев-медвежат. Повзрослев, они пытаются жить среди людей, но их инстинкты, сила и прямолинейность постоянно выдают тёмное прошлое.
В престижной больнице Сеула происходит странное событие: сын главного врача внезапно теряет сознание от остановки дыхания, а через несколько дней подобная участь постигает его жену. Врач-патолог, не верящий в случайность, начинает собственное расследование, анализируя редкие симптомы и пытаясь найти медицинское объяснение.
Бывший полицейский, ставший частным детективом, Чи Хён-су берётся за простое дело — помочь молодой клиентке забрать её собаку у бывшего парня. Поездка в загородный дом превращается в кошмар: девушка исчезает, а Хён-су, единственный подозреваемый, арестован. Судьба даёт ему неожиданный шанс, когда в аварию попадает машина с прокурором, везшим его.
Действие фильма разворачивается в 1988 году в маленьком горном поселке на юге Кореи, где жизнь течет размеренно и почти не меняется уже много десятилетий. Местные жители привыкли к тишине, отрыву от больших городов и ограниченному набору развлечений, но у всех них есть общая мечта, которая кажется почти невыполнимой: получить в их населенном пункте железнодорожную станцию.
1 октября 1994 года в популярной корейской радиопередаче «Музыкальный альбом» произошла смена ведущего, а в тот же день подросток Хён-у вышел на свободу после пребывания в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Парень пытается встроиться в обычную жизнь, подрабатывает в небольшой булочной, хозяйкой которой является Ми-су — девушка чуть его старше, которая сама не так давно начала...