Экранизация знаменитых новелл классического китайского писателя Пу Сунлина, действие которой разворачивается в мифической версии древнего Китая, где границы между миром людей и потусторонним размыты, а магия является неотъемлемой частью повседневности. Главный герой — искусный волшебник, охотящийся за колдунами и другими опасными существами из параллельных измерений.









