Фильм является второй частью крупной китайской фэнтези-саги по мотивам классических мифов Поднебесной, действие разворачивается сразу после переворота в государстве Шан. Узурпатор, захвативший трон после убийства законного правителя и заключивший союз с любовницей-демоницей, стремится полностью подчинить себе соседние царства и уничтожить всех сторонников свергнутой династии.
Китай beginning XX века. Распад империи Цинь породил беззаконие: страна расколота на враждующие кланы и вооружённые отряды, каждому из которых важна только собственная власть. В этом аду выживания обычные люди остаются один на один с насилием. В отдалённой горной деревне местные жители, уставшие от грабежей и произвола, принимают рискованное решение — организовать собственное ополчение.