Лето 2008 года, весь Китай ликует в предвкушении Пекинской Олимпиады, но в маленьком городке на Северо-Западе страны идёт своя, тихая катастрофа: жители разъезжаются в поисках работы в крупных городах, бросая на произвол судьбы домашних питомцев, а местные власти, пытаясь привлечь инвесторов и очистить территорию, организуют массовый отлов бездомных животных.
В империи Тяньшэн расчётливый шестой принц Нин И, потерявший старшего брата из-за придворных интриг, годами создавал тайную сеть шпионов, чтобы противостоять врагам. Его путь пересекается с Фэн Чживэй — незаконнорожденной дочерью изгнанного клана, вынужденной скрывать женский пол и поступать в престижную Академию Цинмин.