В недалеком будущем, 2046 году, повсеместное проникновение технологий изменило привычный уклад. В этом мире, где цифровые системы управляют всем — от бытовых приборов до городской инфраструктуры — живёт Грей. Он — редкий в своё время человек, предпочитающий ручной труд и грубые механизмы, восстанавливая классические автомобили в своей мастерской.
Фильм разворачивается в августе 1945 года, в напряжённые дни между атомными бомбардировками и формальной капитуляцией Японии. Страной фактически управляет командующий союзными силами на Тихом океане генерал Даглас МакАртур, который сталкивается с необходимостью принять судьбу императора Хирохито. Для решения этого ключевого вопроса МакАртур поручает задание полковнику-японисту Боннеру Феллерсу.