Действие разворачивается в вымышленном мире, стилизованном под средневековую Европу, где люди постепенно отказываются от старых верований и обращаются к новым технологиям, забывая о древних договорах с духами природы. Молодой бродячий торговец Крафт Лоуренс, который годами скитается по городам, продавая пряности и другие товары, неожиданно находит в своей повозке загадочную девушку с волчьими...
