Лилли живёт двойной жизнью: днём она обычная ученица, а вечером — юная ведьма, хранящая тайну от семьи. Её самый близкий соратник — маленький зелёный дракончик Гектор, которого родители принимают за мягкую игрушку, хотя он обладает собственным характером и способностью говорить. Девушка давно разочаровалась в рождественской сказке, уверенная, что подарки для неё и младшего брата Леона приносит...
