Действие разворачивается в Японии 1878 года, спустя десять лет после окончания гражданской войны Босин. Страна стремительно меняется: правительство проводит политику вестернизации, самурайское сословие ликвидировано, а ношение катан строго запрещено. В этом сложном переходном периоде живёт Сюдзиро Сага — бывший самурай, который похоронил свою дочь, павшую жертвой холеры, и теперь отчаянно...
