История разворачивается на фоне уникальной природы южнокорейского острова Чеджу, где кажется, что время течёт иначе. Главный герой, местный синоптик, ведёт размеренную жизнь, внимательно наблюдая за погодой и пейзажами. Его привычный уклад рушится, когда в городке появляется Хэ-вон — подруга детства, уехавшая в Сеул и добившаяся успеха как фотограф в мире моды.
Жизнь Кён-ми, работающей оператором в колл-центре, построена на звуках, которые она не слышит. Её мир — это визуальная информация, текст на экране и усилия понять клиентов по чужим губам. Эта привычная, выстроенная рутина рушится в одну из ночей, когда по дороге домой она замечает в тёмном переулке не просто труп, а ещё живую, борющуюся женщиту.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1623 году, в годы глубокого политического кризиса, который наступил после свержения не популярного у знати и народа монарха Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос, центральная власть ослаблена, на границах уже начинают чувствоваться угрозы со стороны соседних государств.
Картина начинается с успешного корпоративного гангстера Чана Пхан-су, человека, который всё построил сам, но с горечью вспоминает о брошенной первой любви Ми-сон. Судьба резко меняется после странного столкновения с падающим с крыши подростком Ким Дон-хёном — оба теряют сознание, а Пхан-су просыпается в чужом теле.
Главная героиня фильма — По-хи, целеустремлённый специалист по маркетинговой стратегии в южнокорейской компании, специализирующейся на производстве детских игрушек. Женщина посвятила работе практически всю свою жизнь, из-за чего у неё не остаётся времени на близких: её муж отчаянно пытается привлечь к себе внимание, но По-хи постоянно откладывает личные встречи и разговоры на потом, считая...