Сан-джин когда-то был перспективным вокалистом, мечтавшим выйти на большую сцену, но перенесенная операция на горле заставила его оставить карьеру и устроиться преподавателем вокала в обычную среднюю школу искусств Кимчхон. Он живет размеренной, почти безрадостной жизнью, до тех пор пока в его класс не переводится Джан-хо — местный подросток, известный своей склонностью к конфликтам и статусом...
Детская дружба Чун-сока и Тон-су разрывается, когда парни оказываются по разные стороны баррикад в мире южнокорейской организованной преступности. Жестокое убийство Тон-су, инсценированное как расправа за сотрудничество с полицией, становится точкой невозврата. Чун-сок, считая себя косвенно виновным, сознательно берет на себя вину и получает длительный срок, оставляя на воле маленького сына...
Южнокорейская картина 2012 года рассказывает историю Хён-сына, молодого человека, который два месяца назад был брошен девушкой. Шок от новости о её новой паре погружает его в глубокую депрессию и самоуничижение. В одну из бессонных ночей ему на телефон поступает звонок от незнакомки, которая, очевидно, ошибается номером.