Действие фильма разворачивается в Берлине середины 1990-х годов, сразу после падения Берлинской стены, когда город стал одной из самых горячих точек шпионских противостояний между КНДР и Республикой Корея. Разделенный на сектора, наполненный агентами разных спецслужб, он стал идеальной площадкой для тайных операций, которые могли изменить баланс сил на Корейском полуострове.
Март 1982 года, Пусан. Город, погруженный в атмосферу коррупции и неформальных правил, где знакомство с нужным человеком или родственная связь решают больше, чем закон. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён, которого уже готовятся уволить как козла отпущения, вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.