События разворачиваются в критический момент Великой Отечественной войны — август 1941 года, когда немецкие войска уже в трехстах километрах от Москвы. На одном из секретных маршрутов следования высшего руководства государства группа сотрудников Четвертого управления НКВД получает задание обезвредить диверсантов, проникших в тыл с целью физического устранения И.В. Сталина.
Действие разворачивается в 1944 году. Выживший после тяжелого ранения на фронте молодой лейтенант решает остаться в только что освобожденном от фашистов советском городке. Он поступает на службу в местную милицию и тут же включается в расследование серии жестоких убийств зажиточных горожан. Следствие заходит в тупик, пока не вычисляется имя главаря преступной банды.