Лондон, предпраздничная суета и вечные финансовые трудности. Джеймс, молодой уличный музыкант, давно перестал верить в магию Рождества, видя в нём лишь повод для лишних трат и напоминание о собственной неустроенности. Его жизнь, как и город вокруг, кажется выцветшей и бесцветной, пока на пороге его скромного дома не появляется рыжий бездомный кот.
Тихоня Джозеф ведёт размеренную жизнь, ежедневно выполняя монотонную работу в службе безопасности одного из лондонских аэропортов. Его мир ограничен пропусками, досмотром и чёткими инструкциями, пока однажды накалённая внутренним напряжением плотина не лопается. Отбросив привычный уклад, он оказывается на улицах огромного города, где каждый шаг ведёт его всё дальше от прежнего «я».