Фильм продолжает погружать в мрачный и сложный мир, где древняя вражда между кланами вампиров и оборотней достигла апогея. После событий первой части вампир-воительница Селин и ее возлюбленный Майкл, полукровка-оборотень, становятся изгоями для обеих сторон. Их любовь — не только источник счастья, но и символ угрозы для устоявшегося порядка.
События разворачиваются в мире, где древние мифы оказались пугающей реальностью. Веками две могущественные расы — вампиры и оборотни — ведут беспощадную войну, о которой обычные люди даже не подозревают. Каждая ночь приносит новые стычки, жертвы и попытки каждой стороны перехватить инициативу в этом вечном противостоянии.