Испания, XVI век. Мрачная эпоха西班牙ской инквизиции, где страх перед дьявольским коварством витает в воздухе. В тихом провинциальном городе происходят загадочные убийства знатных дворян. Многие уверены: это изощрённое злодеяние — дело рук самого Сатаны, а не простых смертных. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.
Действие фильма разворачивается в Средние века, когда власть инквизиции пронизывает все слои общества, а любое обвинение в ереси может разрушить жизнь не только виновного, но и всех его близких. Кровные братья Георг и Мартин, выросшие вместе, после долгой разлуки встречаются снова: первый стал набожным аббатом монастыря, второй выбрал опасную профессию палача, изгоя, которого боятся и...