1572 год. Европа охвачена религиозными войнами, а Нидерланды борется за независимость от испанского владычества Филиппа II. В разгар этой жестокой борьбы город Харлем оказывается на передовой, его жители готовятся к отчаянной обороне. В этих условиях неожиданно появляется Кенау Симонсдоттер — обычная хозяйка мелочной лавки, которая, потеряв родных в нападении, решает взяться за оружие.
События разворачиваются в мире, где древние мифы оказались пугающей реальностью. Веками две могущественные расы — вампиры и оборотни — ведут беспощадную войну, о которой обычные люди даже не подозревают. Каждая ночь приносит новые стычки, жертвы и попытки каждой стороны перехватить инициативу в этом вечном противостоянии.
Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века, в период, когда на земли империи уже давно давят турки, а местные аристократические кланы ведут между собой скрытые войны. Главный герой — молодой Гашпар, представитель знатного рода, которого еще в младенчестве отправили учиться в Болонью, и только теперь он возвращается на родину.