В основе сюжета лежит знаковое для китайской культуры произведение «Путешествие на Запад», переосмысленное в формате легкой приключенческой комедии с элементами фэнтези. История вращается вокруг монаха Сюань Цзана, который называет себя охотником на демонов и пытается очистить окрестные деревни от вредителей — магических существ, терроризирующих мирных жителей.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Сун, когда клан Ян был одним из самых влиятельных и уважаемых родов в Поднебесной, известным безупречной преданностью империи и крепкими семейными узами, которые передавались из поколения в поколение на протяжении столетий. Генерал Ян, возглавлявший войска на северной границе империи, попадает в ловушку, организованную завистливыми...
Действие ленты разворачивается в период расцвета китайской династии Тан, когда морские торговые пути приносили империи огромное богатство, но были полны неожиданных опасностей, о которых ходили многочисленные легенды среди моряков. В порт прибывает тревожное известие: огромное торговое судно, направлявшееся из дальних колоний, затонуло в открытом океане без каких-либо видимых причин.
В лягушачьем королевстве назревает грандиозное событие — Олимпийские игры, и король объявил, что его дочь, прекрасная принцесса, выйдет замуж за победителя. Но стремясь избежать этой судьбы, девушка сбегает из дворца, переодеваясь в простого горожанина. На улицах она знакомится с харизматичным уличным торговцем Рэйном и его верным другом, малышом Кеном, и начинает новую жизнь среди простого люда.













