В один обычный день целый населённый пункт бесследно исчезает с лица земли, не оставив после себя ни разрушений, ни следов пребывания людей. Власти не могут дать никаких объяснений происходящему, все попытки найти хоть какую-то связь с пропавшим городом заканчиваются ничем. Курьер по имени Такуя получает необычный заказ: доставить девушку по имени Юки, единственную выжившую из исчезнувшего...
Сначала кажется, что приют «Грейс Филд» — идеальное место для детей: заботливая Мама, вкусная еда, много игр и дружба между воспитанниками, которые с нетерпением ждут, когда их усыновят в хорошую семью. Но за этой идиллией скрывается страшная тайна, которую случайно раскрывают самые наблюдательные жители заведения.
Действие разворачивается в послевоенном мегаполисе, где технология «экстенд» позволяет заменять части человеческого тела на механические. Главный герой, бывший солдат Дзюдзо Инуи, стал одной из таких жертв: его голова была заменена на массивный револьвер, который он не может использовать самостоятельно. Чтобы выжить и вернуть себе человечность, ему нужен напарник, который будет стрелять.
Действие разворачивается в альтернативном Токио, где уже несколько лет случаются странные и всё более частые самовозгорания. Люди внезапно вспыхивают огнем, не умирают, а превращаются в огнелюдей — безмозглых существ, которые сеют панику и поджигают целые кварталы. Обычные пожарные службы не справляются с такой угрозой, поэтому для борьбы с новым феноменом создают отдельные специализированные...













