Зимой 1967 года жизнь семилетнего мальчика круто меняется после трагической гибели родителей. Его единственной опорой остаётся любящая, но очень любопытная бабушка, которая быстро понимает, что в их новом городке орудуют ведьмы. Чтобы спасти внука, она решает уехать подальше, в роскошный отель в Алабаме, где работает её кузен.
Когда работодательница няни Софии уезжает по делам, девушка остаётся присматривать за тремя детьми в просторном, но отстранённом доме. Тишина и обычные детские заботы быстро сменяются леденящим душу ощущением, что в стенах живёт нечто чуждое и зловещее. Постепенно мельчайшие странности — необъяснимые звуки, исчезающие игрушки, пугающие тени — складываются в явную угрозу.
Действие разворачивается в заброшенном месте на берегу могучей реки, где главный герой — немолодой бармен — ведёт уединённое существование. Его мир, построенный на простых рутинных действиях, рушится, когда он узнаёт, что его любовница ждёт ребёнка. Эта новость становится катализатором для мощного внутреннего кризиса, и реальность начинает таять, уступая место болезненным, сюрреалистичным...












