Третья часть культовой франшизы Роберта Родригеса «От заката до рассвета» разворачивается в 1910-х годах в Мексике, за несколько лет до событий первого фильма. Главный герой — отчаянный бандит Джонни, которому грозит неминуемая виселица за серию грабежей: в последний момент его спасает от казни загадочный незнакомец, но вместе с спасением герой совершает опрометчивый поступок — похищает...
В мире, где драконы давно исчезли, судьба сводит вместе двух неудачников: мечтателя Джеффри, обречённого на жизнь в стенах монастыря, и Дрейка — последнего представителя своего рода, вылупившегося из яйца, доставленного когда-то легендарным рыцарем Боуэном. Их встреча становится началом невероятного путешествия, где скромный сирота обретает верного друга, а дракон впервые чув taste свободу неба.
В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит приют в доме всего в четырёх милях от швейцарской границы, пытаясь спасти себя и свои таинственные создания. В запущенном уголке этого убежища его взгляд падает на изуродованный обломок — то, что осталось от одной из его первых кукол, Циклопа.












