Август 1944 года. После масштабного наступления советских войск, известного как операция «Багратион», фронт стремительно приближается к государственной границе. На освобожденных, но еще не стабилизированных территориях Западной Белоруссии возникает особая, крайне опасная зона — так называемое «Средиземье».
Действие разворачивается в последние спокойные дни июня 1941 года, когда 22-летний лейтенант Николай Плужников получает долгожданное назначение на постоянную службу и отправляется в Брест. Юноша полон планов на будущее, он спешит к месту дислокации своей части — в легендарную Брестскую крепость, не подозревая, что через несколько часов его жизнь кардинально изменится.
Фильм переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. После сожжения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый, столкнувшись с мощными укреплениями Новгорода, принимает рискованное решение: разделить своё огромное войско на несколько колонн, чтобы быстрыми маршами прорваться к границе степи и сосредоточиться у Козельска.
Ленинград, 1939 год. Для маленького Миты мир обретёт смысл с появлением щенка, которого он назовёт Карузой. Их дружба кажется нерушимой, пока в жизнь не врывается война. Город оказывается в кольце блокады, и привычная жизнь сменяется отчаянием, холодом и постоянным голодом. Каруза вырастает в сильную, умную и невероятно преданную собаку.













