Туманные берега шотландского озера Лох Несс в конце 1940-х, когда страна только оправляется после тяжелых лет войны, становятся местом неожиданной встречи для одиннадцатилетнего Ангуса. Мальчик живет с мамой и отчимом, который только что вернулся с фронта и не находит общий язык с пасынком, поэтому Ангус проводит почти все время один, исследуя окрестности.
Линн — застенчивая девушка, работающая в местной закусочной и увлекающаяся вышиванием. Лайл — замкнутый парень, живущий с матерью и мечтающий о карьере ди-джея. Их случайная встреча за прилавком становится началом хрупкой связи, полной неловких пауз и искренних моментов. Режиссёр Джеймс Клейтон тонко рисует портрет двух одиноких людей, пытающихся найти общий язык в мире, где они кажутся...
Джамейн Клемент и Брет МакКинзи, известные по своему реальному музыкально-комедийному дуэту, переносят на экран версию самих себя — двух неудачливых, но упорных новозеландцев, приехавших покорять Большое Яблоко. Их жизнь — это постоянный баланс между мечтами о мировом признании и суровой реальностью: скромная квартира, дефицит денег, странные соседи и вынужденные концерты в полупустых заведениях.












