Карнавал (1-2 сезон)

1934 год, Америка разорена Великой депрессией: по пустынным дорогам Среднего Запада бродят странствующие цирки, а за фасадом шатров и рекламных афиш скрывается мир, где магия еще не отступила перед техническим прогрессом. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в одном из таких шатра «Карнавал», и вскоре становится понятно, что он не такой, как другие артисты: у него есть необычный дар — он может исцелять тяжелобольных и даже возвращать к жизни умерших, но каждая такая услуга неизбежно стоит жизни другого человека. Его мучают странные повторяющиеся сны, которые он видит не один. Параллельно в Калифорнии проповедник Джастин Кроу, который когда-то уже сталкивался с Беном, тоже видит эти же самые видения и уверен, что выполняет волю Божью. Постепенно его действия приводят к цепочке странных и трагических событий, которые затрагивают все больше людей. В цирке Бен знакомится с его необычными обитателями: цыганкой Софи, читающей карты Таро, ее парализованной матерью, обладающей телекинезом, слепым профессором Лодзом, который умеет читать чужие мысли, бородатой женщиной Лайлой, сиамскими близнецами, укротительницей змей Руте и карликом-надзирателем Самсоном. Загадочный Хозяин цирка, который знает о даре молодого беглеца, имеет собственные планы относительно его будущего. Конфликт между Беном и Джастином оказывается не просто противостоянием двух людей с одинаковыми видениями, а столкновением двух неведомых сил, и в эту «последнюю большую эпоху магии» остается неизвестным, кто из противников действительно находится на стороне добра, а кто — на стороне зла.