Дебютный полнометражный фильм южнокорейского режиссера Ким Сын-гуна строится на истории неожиданной дружбы двух людей, которые на первый взгляд кажутся совершенно несовместимыми. Главный герой — Пак Мин-джэ, молодой государственный служащий низкого ранга, который только начал работать в окружном офисе и известен своей строгой приверженностью правилам, даже если это вызывает недовольство...
Действие разворачивается на фоне вечного противостояния двух Корей. Мён-хун, житель Севера, соглашается на опасную миссию — тайно перебраться на Юг, чтобы узнать о судьбе своей младшей сестры, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Под видом обычного школьника он проникает в южнокорейский город, где его путь пересекается с Хэ-ин — девушкой, чья внешность поразительно напоминает его сестру.
Пён-ду — не просто мелкий гангстер, а надежный и жесткий исполнитель, на которого полностью полагается босс Хван. Его жизнь — это бесконечная цепь рискованных поручений: от избиений до более серьезных дел, где на кону стоит не только репутация, но и жизнь. Однако за суровой внешностью и готовностью к насилию скрывается иная личность — ответственный старший сын и брат, который единственный...