У Надежды и Андрея, работающих архитекторами, накапливаются проблемы: финансовые трудности, стресс на работе, забота о больной матери Андрея и болезненные попытки завести ребёнка. Их и без того хрупкие отношения ставятся под угрозу, когда в их спокойный городок приезжает Кирилл — бывший парень Нади, добившийся больших успехов.
Алексей Балабанов возвращает зрителя в СССР эпохи застоя, в провинциальную тишину 1984 года. Две трагедии, случившиеся в один вечер, становятся лакмусовой бумажкой гнилой системы. Пропажа дочери местного партийного воротилы и убийство в доме на окраине — преступления, казалось бы, не связанные. Обоим расследованиям поручен капитан милиции Журов, человек, уставший от фарса и лицемерия.