Жаркое мексиканское лето, дорога, уходящая за горизонт, и два семнадцатилетних друга Хулио и Тено, которые только закончили школу и не хотят думать ни о будущем, ни о морали — только о веселье, девушках и приключениях. На вечеринке у знакомых они сталкиваются с Луизой, красивой испанкой, которая приехала в Мексику к своему другу и только что узнала, что тот изменяет ей с её же лучшей подругой.
Фильм погружает в жестокий мир мексиканского андеграунда, где главная героиня Глория Дукью, бедная проститутка, живёт на самом дне. Её отчаянная попытка выжить оборачивается цепью насильственных событий: во время ссоры погибают два коррумпированных правительственных агента и местный бандит. Чтобы избежать расправы, Глория с помощью связей улетает в Мадрид — город своего детства, где она...