Манхэттен, в котором за видимостью обычной городской суеты скрывается мир магии, населенный теми, кто хранит древние заклинания и сражается с силами тьмы. Последний представитель ордена Мерлина, маг Бальтазар Блэйк, десятилетиями защищает город от темных сущностей, и сейчас его главный враг — старый соперник Максим Хорват, который вернулся, чтобы освободить заточенных им злых духов и захватить...
Полли и Мэгги Морган — образец успешной нью-йоркской пары: блестящие карьеры, роскошная квартира на Манхэттене и полное взаимное отчуждение. Их брак давно превратился в холодное сожительство, и развод кажется лишь вопросом времени. Судьба вмешивается в самый неожиданный момент, когда они случайно становятся единственными свидетелями жестокого преступления.
Разгар холодной войны, конец 1960-х, обычная еврейская семья из рабочего района Нью-Йорка отправляется в путешествие по Восточной Европе, и их поездка превращается в настоящий кошмар из-за абсурдной ошибки: местные власти принимают их за советских шпионов, и спасаться от гонений им приходится бежать прямо в здание американского посольства.