Грегори Ларкин, неустроенный в личной жизни преподаватель математики, находит в лице Роуз Морган — такой же одинокой и невыразительной коллеги — родственную душу. Их брак, основанный на взаимной скуке и интеллектуальной близости, кажется безопасным убежищем от суетного мира. Однако Роуз, глубоко неудовлетворённая своей внешностью и социальной невидимостью, решается на дерзкий эксперимент.
Разгар холодной войны, конец 1960-х, обычная еврейская семья из рабочего района Нью-Йорка отправляется в путешествие по Восточной Европе, и их поездка превращается в настоящий кошмар из-за абсурдной ошибки: местные власти принимают их за советских шпионов, и спасаться от гонений им приходится бежать прямо в здание американского посольства.